모든 고객 파일을, 프로세서에게 넘길 수 있는 상태로.

제공하는 기능

하나의 질문을 중심으로 만들었습니다 — 이 파일에서 다음에 해야 할 일이 뭔가?

• 스마트 인터뷰

  대출 상황을 묻는 질문이 순서대로 나옵니다. 답하는 즉시 저장돼서 저장 버튼을 잊을 일이 없습니다. 잘못 골랐으면 그 답만 지우고 해당 질문부터 다시 진행하면 됩니다.

• 스스로 만들어지는 체크리스트

  고정된 템플릿이 아니라 인터뷰 답변에서 서류가 도출됩니다. 선택 서류는 따로 표시되고 준비도 계산에서 제외됩니다.

• 한눈에 보는 준비도

  필수 서류 기준 퍼센트 하나와, 아직 안 들어온 서류 목록. 이 파일이 정말 준비됐는지 짐작할 필요가 없습니다.

• 이메일 템플릿

  최초 요청, 미수신 서류 리마인더, 감사 인사. 수신자를 고르면 미수신 서류가 자동으로 채워지고, 보낸 기록은 대출 이력에 남습니다.

• 알아서 떠오르는 후속 조치

  할 일이 지연·오늘·예정·완료로 자동 분류됩니다. 대출이 진행되면 일부는 자동으로 생성됩니다. 미루거나, 완료하거나, 지울 수 있습니다.

• 활동 로그

  대출에서 일어난 주요 작업이 자동으로 기록됩니다. 따로 메모를 남기지 않아도 무엇이 언제 있었는지 확인할 수 있습니다.

• 한 사람, 여러 대출

  재방문 고객은 기록이 그대로 남습니다. 새 대출은 깨끗한 상태로 시작하고 이름·전화·이메일만 넘어와서, 이전 파일이 새 파일을 오염시키지 않습니다.

• 폰과 데스크톱

  iPhone, Android, 브라우저에서 같은 앱을 씁니다. 화면이 넓으면 모바일 화면을 늘리는 게 아니라 사이드바와 2열 레이아웃으로 펼쳐집니다.

• 영어와 한국어

  인앱 매뉴얼을 포함한 인터페이스 전체가 영어와 한국어로 전환됩니다.